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销售管理

订单跟踪 · 单据出具 · 出口全流程 · —

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企业邮箱客户跟进 — AI问答每日进度客户列表 — 供应商 — 产品库 — 销售管理 — 工作一览新品研发 — 业绩评估操作日志 —

时间范围

— 全部时间

订单

排行看板

排序

产品销量看板

金额按明细加总、跨币种折人民币、点行看卖给了谁

已生成单据

全部单据都在 mail-crm/output/，可直接拿去打印或发客户

文件名	所属订单	类型	大小	生成时间	操作

新建订单

基本信息

业务线 *

订单日期

业务员

客户 *（按业务线带出）

客户名称（选客户后自动带出）

订单序号

客户地址

联系人 / 邮箱

国家 / 城市

城市

客户电话

归属业务员

客户档案里那一位；这里改只影响本单，改档案请去「客户」列表

贸易条件

币种

汇率（对 CNY）

取自中国银行美元现汇买入价

贸易术语

付款方式

起运港

目的港

运抵国

最迟出运日

唛头 Shipping Mark

合同期限默认值

收款后出运天数

保质期（月）

备注（会印在发票/装箱单 Remarks 栏）

从文件新建订单

把客户发来的订单 / 合同 / 询价单传上来，系统先认一遍、跟产品库与客户档案对一遍， 你确认没问题再生成订单。认出来的东西不会直接写进库里。

点这里选文件，或把文件拖进来

Excel / Word / PDF / CSV / 文本 / 图片（JPG·PNG），单份最多 25 MB

业务线 *

正在读文件…

表格类的一般几秒；PDF 要先转成文字，图片要交给模型看图，慢一些。

订单信息

客户

产品明细

新建客户

建好会写进客户档案，并自动填回上面的「客户」下拉。

客户名称 *

业务线

客户简称

国家 / 地区

城市

地址

联系人

邮箱

电话

从产品库添加明细

	编码	品名	业务线	单位	单价

上传单据

选择文件（PDF / 图片 / Excel / Word，≤25MB）

单据编号（提单号 / COA 批次号 / 证书号，可留空）

公司资料（单据抬头与银行信息）

推进跟踪阶段

目标阶段

操作人

备注（留在跟踪记录里）

忽略单据门禁，强制推进（会在跟踪记录里注明缺哪些单据）

收款明细